Aktuellen Entwicklungen in der Branche folgend, verstärkt die
Neuordnung die Kunden - und Vertriebsorientierung, die Beratungs- und Verkaufskompetenz sowie die
Produktkenntnisse insbesondere bei den Vorsorge und Finanzprodukten. Die Struktur des Ausbildungsberufs mit den
beiden Fachrichtungen Versicherung und Finanzberatung sowie einer weiteren Differenzierung in Form von
Wahlqualifikationseinheiten (in der Fachrichtung Versicherung) berücksichtigt ein breiteres Spektrum
unterschiedlicher Unternehmensprofile und erhöht damit die Ausbildungsmöglichkeiten für die Unternehmen.
Tätigkeitsbeschreibung
Gemeinsam ist beiden Fachrichtungen
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das bedarfs- und situationsgerechte Beraten und Betreuuen der Kunden
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das Analysieren des individuellen Bedarfs des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage
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das Erstellen von Angeboten und Vertragsabschlüssen
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das Durchführen von Vertragsänderungen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung
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das Prüfen der Leistungsfälle und das Informieren über den Umfang der Leistungen
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das Nutzen der Instrumente des Rechnungswesens und der Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln
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das team-, prozess- und projektorientierte Arbeiten
